晨星和ESG信息的民主化

普通投资者更有可能将大部分资金投入共同基金,而不是单独的股票或债券,但直到最近,还没有多少选择来确定这些基金的可持续性。
3月,投资研究公司晨星发布了首个共同基金可持续性排名,根据公司在竞彩足球app怎么下载环境、社会和治理(ESG)方面的表现,并与同行进行比较。
晨星的排名适用于全球21,000多只共同基金和交易所交易基金,这些基金管理的资产总额为13万亿美元。排名可在晨星公司的网站。
Arjuna Capital股票研究和股东参与主管Natasha Lamb表示:"这比人们乍一看会想到的要大。"“它确实让获得更可持续投资的途径更加民主化。”
兰姆提到,在排名之前,如果员工想知道他们的退休基金是否持有可持续发展的公司,他们几乎没有选择。
兰姆表示:“绝大多数人都没有机会了解自己投资的ESG概况,因为专注于可持续性的公开交易共同基金和etf太少了。”竞彩足球app怎么下载
排名可持续性竞彩足球app怎么下载
晨星(Morningstar竞彩足球app怎么下载)的可持续发展排名是通过两步计算得出的:确定基金投资组合的可持续发展得分;然后确定其相对于同行的可持续性得分。竞彩足球app怎么下载
为了计算基金投资组合的可持续性得分,晨星首先收集了基金中单个公司的ESG得分,这些竞彩足球app怎么下载得分是由分析公司Sustainalytics计算的。
竞彩足球app怎么下载可持续发展正开始变得更加一体化,特别是在大型跨国公司。
然后,晨星利用ESG评分,对这些基金的投资组合编制一个资产加权平均值。在ESG评分中,如果存在欺诈、歧视性行为或环境不满等争议,基金的评分会被扣除。
在计算投资组合得分后,晨星公司将一只基金的投资组合得分与该行业的其他10家公司进行比较,从而编制其可持续发展排名。竞彩足球app怎么下载评级从1到5,从最低到最高。
晨星公司(Morningstar)在其初步调查结果中发现,在20,000个基金中,10%的基金获得了排名第五的评级,35%的基金获得排名第三的评级,10%的基金获得排名第一的评级。
晨星公司(Morningstar)可持续发展研究主管Jon Hale表示:“这确实表明,它们正在做它们(共同基金)表示正在做的事情。”竞彩足球app怎么下载“在这个评级之前,真的没有办法决定该怎么做。”
黑尔说,在个别公司内部,可持续发展正开始变得更加一体化,特别是在大型跨国公司。竞彩足球app怎么下载
黑尔说:“他们真的开始发展了,他们更加重视企业的可持续发展问题。”竞彩足球app怎么下载
从影响投资到仅仅投资
从历史上看,对可持续发展公司的投资一直与“行善”或影响投资者联系在一起,但现在在整个投资界,这正成为一个更大的趋势。
据摩根士丹利(Morgan Stanley)的一项调查显示,超过70%的活跃个人投资者表示,他们对可持续投资感兴趣,尤其是千禧一代和女性华尔街日报。
它不再是投资加可持续发展. ...竞彩足球app怎么下载它只是投资。
黑尔说,在大多数情况下,投资者不再只关心一个可持续性或环境问题,如气候风险或可持续供应链,而是一系列广泛的问题。竞彩足球app怎么下载
黑尔说:“对可持续发展问题的普遍兴趣并不像它是一个竞彩足球app怎么下载总体概念那样明确地针对某个特定问题或一系列问题。”
金融机构如贝莱德(BlackRock)和高盛(Goldman Sachs)最近,他们正在推动引入针对可持续发展公司的基金。
贝莱德是全球最大的资产管理公司,旗下管理着4.5万亿(兆)美元资产。贝莱德去年推出了影响力投资共同基金,ESG和影响力基金的资产总额超过2,000亿美元。
在报告中可持续和负责任投资论坛2014年初,“从事可持续、负责任和影响投资实践”的资产占管理总资产36.8万亿美元的近18%。
这也比1995年美国SIF开始跟踪社会责任投资时增长了929%。
兰姆说:“这不再是投资和可持续发展的结合。竞彩足球app怎么下载“这只是投资,有了这些基金,我们终于开始看到了这一点。”
定义可持续性竞彩足球app怎么下载
然而,只有少数基金专门针对环境或可持续的公司,评估公司是否真正可持续可能很困难。
具有明确的可持续或负责任投资委托的基金只占整个基金的2%左右。
晨星(Morningstar)表示,“具有明确可持续或负责任投资委托的基金只占整个基金的2%左右。”
在一篇文章中华尔街日报》,加州大学伯克利分校(University of California at Berkeley)商业伦理学教授戴维•沃格尔(David Vogel)讨论了确定一家公司是否真正具有社会责任的困难,因为它的行为可能提供一种混合的解释。
沃格尔说:“陶氏化学应该因为过去的污染而被排除在可持续性筛选投资组合之外,还是因竞彩足球app怎么下载为它最近在跟踪和减少其及其产品对环境的影响方面发挥了领导作用而被包括进来?”
但是,尽管评估可持续投资存在困难,兰姆说,这些评级将使人们越来越关注可持续性。竞彩足球app怎么下载
兰姆表示:“这是一场与过去完全不同的游戏,因为公众的目光都集中在这些公司及其行为上。”