2021年,我们的世界是由数据驱动的。随着推动环境、社会和治理计量与披露的增长,这个真理是扩展到空间,这在以前是从来没有过的。
从激进的创新科技系统变化和社会影响,几个关键思想是新兴的收集、管理和报告环境、社会和治理数据。下面是趋势,顶部GreenBiz集团被扬声器GreenFin 21。
1。对公司环境、社会和治理数据的需求在上升,这是来自几乎无处不在
随着环境、社会和治理生态系统的扩张在世界范围内,环境、社会和治理要求,数据收集、分析和信息披露的数量在日益增加,而且深度。在金融领域,他们来自投资者、债权人、保险公司和资产管理公司希望了解环境、社会和治理绩效指标如何财务决策和风险管理中获益。
金融机构所使用的环境、社会和治理是如何取决于物质和投资策略;虽然一些投资者使用数据从一开始就排除可能的投资组合公司,别人只适用于做出最后buy-sell决定。
我们现在是新一代的消费者谁真正关心从哪里买,他们使用的产品,符合他们的个人价值原则。
对环境、社会和治理的需求之间的数据也越来越多越来越多的个人消费者和员工期望信息对企业社会和环境足迹。
“我们现在是新一代的消费者真正关心从哪里买,他们使用的产品,符合他们的个人价值原则,“说Keesa Schreane,全球董事合伙人Refinitiv这一现象。“得分、报告生成的——他们可以获得的方式我们无法获得。”
在特定的金融环境、社会和治理数据也变得至关重要应用,如碳市场、透明度和可信度是非常重要的。
最后,监管机构要求环境、社会和治理信息披露,这在以前是从来没有过的。虽然大多数环境、社会和治理立法来自欧洲(欧盟最近的可持续金融信息披露监管)发言人敦促美国很快就会效仿,尤其是总统拜登雄心勃勃的气候议程。
2。利益相关者是抛弃传统的内部环境、社会和治理分数选择
从历史上看,金融参与者依靠第三方,广义的环境、社会和治理分数来简化和量化组织的性能在环境、社会和治理的话题,就像公司的标准化考试。
“环境、社会和治理分数是一个快捷方式,因为我们都糊涂了多少数据,”约翰·迪斯霍普纳解释说,美国管理和可持续的投资主管美国法律和投资管理。“第三方团体开始创建一个分数,这给了我们所有人的第一步”是一个学生还是一个C学生吗?’”
今天,这个“黑匣子”方法是迅速失去相关性作为资产管理公司将这些分数通过内部分析。这给经理更多的控制他们所使用的数据,降低成本,帮助支持他们的独特的投资假说。
“作为资产管理公司,我们希望能够捍卫这一决定,所以我们要构建它自己,”迪斯霍普纳说。
3所示。现在比以往任何时候都更,环境、社会和治理数据是一个协作的、多渠道的运动
债权人和个别公司,需要跨部门合作,水平和功能获得承认。有效地使用数据,GreenFin发言者说,组织必须编织反馈回路在一个公司的基础设施。
“有时人们把环境、社会和治理或可持续发展人作为一个会让这一切发生,但是如果你竞彩足球app怎么下载这样做,你有合适的人在公司负责所有不同的指标、目标和目标,”海蒂杜布瓦说,全球的环境、社会和治理主管通信公司埃德尔曼。“这是真正的环境、社会和治理共同努力。”
除了收集,得到正确的数据的决策者需要透明度和信息共享。策略如共享包容性记分卡(并排展示环境、社会和治理和财务业绩指标)与公司董事会和员工创建资源组(不同资历的成员和函数讨论环境、社会和治理主题和数据)可以帮助提高自上而下和自下而上的环境、社会和治理绩效。
Investor-investee关系也发生变化,演变成伙伴关系在环境、社会和治理的主题。越来越多的投资者正积极进行比较,有助于提高投资组合公司的环境、社会和治理绩效。
4所示。未来的环境、社会和治理信息披露不完全标准化——这将是一个系统
目前,环境、社会和治理空间是臭名昭著的“字母汤”的框架、方法和标准,这使得它混淆为企业有效地收集、报告或按照正确的数据。
虽然项目从大型国际会计机构等国际财务报告准则基金会(IFRS)和证券委员会国际组织(IOSCO)正试图填补这一差距,大多数公司报告今天在环境、社会和治理并行使用几个标准,包括可持续发展会计准则委员会(SASB)全球报告倡议(GRI)工作组与气候相关的财务信息披露(TCFD)和碳披露项目(CDP)。
重要的是,我们说的是同一种语言。当我们说一件事在一个地方,我们应该理解人们在谈论什么。
这个分裂的一个原因是紧迫的环境、社会和治理问题,特别是周围的气候。
“在危机应对,很难进行战略思考,并对调整一切在你回答之前,“Adityadeb穆克吉指出,英国的气候风险管理主管渣打银行(Standard Chartered Bank)。
尽管一些希望奇点GreenFin发言人强调,一个真正的全球性的解决方案将是一个相互联系的系统,类似于现代财务会计,关键术语定义和每个玩家理解另一个人的角色。
“会计标准制定工作,因为公司和会计行业和投资者分配资源来参与这一过程,然后他们一起生活的结果,“说SASB CEO Janine第5期。
“重要的是,我们说的是同一种语言,”约翰•斯科特说的可持续性风险主管瑞士保险公司竞彩足球app怎么下载苏黎世保险集团。“当我们说一件事在一个地方,我们应该理解人们在说什么。”
5。最喜欢的事情,未来的环境、社会和治理数据在于科技
环境、社会和治理数据变得更加复杂,人工智能(AI)和创新机器学习(ML)正在帮助理解传统定性数据多样性和气候风险等话题。这些数字工具收集文档中的复杂信息、媒体和更了解环境、社会和治理的主题价值,属于一个公司的战略。
“机器学习能力是所有这些定性数据。其实谈论你的多样性计划招募、培训、和网络在很多细节,”艾米丽黄解释说,首席执行官Idaciti软件公司收集数据从企业报告。
一个新应用程序的工具是在资产管理中,管理者在哪里使用ML-generated建议与ESG-friendly的替换现有头寸。
人工智能可以突出报道的矛盾和持续优化数据源。例如,一个算法可以被编程从10 - k值数据报告信息中发现营销手册,从而严重积累错综复杂的数据,同时保持其可追溯性和可信度。它还可以提供一个更加客观的基准分析。
“最酷的是,人工智能和毫升不构建本身,”亨德里克·Bartel说高级副总裁FactSet兼联合创始人真正价值的实验室AI公司帮助投资者把环境、社会和治理见解从大数据。“如果我有一个结果由一台电脑,我想要一个分析师团队决定我们是否会提出相同的结果。”
考虑到相同的背景和数据集,两分的两种可靠性分析(机会达到同样的结论)是80%;改变一个变量,这个下降到40%以下。“人在回路”的方法,Bartel认为,提供了一个更客观的基准分析。
“人工智能的工作是牧师、组织正常化,使可比,但这不会做出任何的决定,“Susanne Katus回荡,品牌和业务发展副总裁Datamaran,一个分析平台监测环境、社会和治理风险。“给最终用户,让他们决定重要的决策过程。”
6。数据除了干燥时讲故事和目的是非常重要的
小组成员在绿色金融事件涉及一个反复出现的主题在环境、社会和治理数据:形式必须遵循功能。数据和信息披露是毫无意义的,除非他们是与一个公司的真实目的,价值和策略。
“应该始终保持不变的一件事是认识你自己,”杜波依斯埃德尔曼说。
发言人警告说,如果没有一个公司可能会失去控制自己的叙述。
“在这个空间的威胁是,如果你不告诉你的故事,别人会告诉你,”迪斯霍普纳会话期间说。“你公布你的数据,或者很聪明的算法要卖给我这些数据。作为投资者,我们这样做,消费者要做的,我相信媒体会。”
让玩家在金融行业,建立一个令人信服的、承诺和可信的故事,同时避免绿色清洗可能需要将环境、社会和治理数据添加到核心10 - k和10 -报告等文档。
7所示。环境、社会和治理将采取中心舞台的年代
在环境、社会和治理,社会(S)块迅速获得关注新举措在多样性,股本和包容(一些或D&I)和人力资本,但提高测量周围重要的问题。
“你怎么能衡量D&I一致,全球基础?”问马克·高夫的CEO标准制定计划国家联盟。”是一个可以测量的概念吗?”
要求两个定量和定性信息的社会影响也日益增长的消费者。
“他们不想看到一个黑盒子集中排放,”Schreane说。“他们想要知道,在社会好你在做什么?是谁在餐桌上你的董事会成员而言,治理和支付股权?”
先进的人力资本——查看员工幸福感的概念作为一种投资,也需要转变视角。一些进展已经开始,美国证交会规定在人力资本信息披露季度或年度企业报告。
“如果我们只是感动(人力资本)到一个投资,我们在一段时间内摊销,我们如何看待投资于我们的人民和得到回报会改变,“高夫说。
8。有增长空间,强调新兴市场和前瞻性的数据
展望未来,学习将是关键。这是真正的建立和新兴经济体;较小的全球市场可以激励发达经济体也树立了良好的榜样,作为令人兴奋的创新管理和标准化的例子。
良好的数据需要良好的思考。
学习也需要发生在环境、社会和治理数据如何预测未来的风险和机遇。与传统的财务信息披露,预测未来基于过去的表现,环境、社会和治理数据措施前所未有的挑战如气候变化和多样性,因此依靠创新情景规划。
等报告标准SASB和TCFD支持这种一般方法,鼓励用户考虑重要性和影响未来三至五年。任何新标准可能看起来进一步走向未来。
9。它是复杂的,这需要时间
这些主要趋势不仅仅是一种时尚。他们留在这里。但也可能是一段时间,直到他们完全意识到有凝聚力,协作系统,人们设想。
特别是在金融行业,采用有效的环境、社会和治理数据之间的固有的交货时间可能会慢,因为获得融资和当任何积极的环境、社会和治理的影响,如减排,发生。
最终,正如杜波依斯所说,“好数据需要良好的思考。”Speakers at GreenFin 21 certainly proved it, and instilled hope that we’re on the right track to get there.
